7月8日，綿投集團(tuán)成功定價發(fā)行3億美元、3年期可持續(xù)美元債券，認(rèn)購倍數(shù)3.43倍（峰值訂單超10億美元），最終票面利率強(qiáng)勢鎖定5.00%，較初始價格指引大幅收窄70個基點，創(chuàng)2023年以來西南地區(qū)獨(dú)立信用發(fā)行同期限境外美元債最低票面利率、西南區(qū)域同國際評級美元債最大發(fā)行規(guī)模，以及創(chuàng)2025年以來中資投資級地方國企美元債最大收窄幅度。

本次發(fā)行是綿投集團(tuán)榮獲國際主體評級提升至惠譽(yù)BBB-以來首次亮相國際資本市場，并首次引入可持續(xù)債券框架。開簿定價當(dāng)日獲得全球投資者熱烈追捧，吸引超過40家全球頂尖投資機(jī)構(gòu)踴躍參與，涵蓋國際知名資產(chǎn)管理公司、全球公募基金、對沖基金、私人銀行、以及中資銀行與券商等多元化主體，充分彰顯了國際資本市場對綿投集團(tuán)信用資質(zhì)及發(fā)展前景的高度認(rèn)可。

本期美元債上市公告及OC發(fā)布公告已經(jīng)上傳到香港聯(lián)交所的網(wǎng)站，請見以下鏈接:

上市公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0714/2025071400668.pdf

OC發(fā)布公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0715/2025071500125.pdf